李大开：加快重卡绿色发展，助力中国新型基建

专家简

随着中国三年疫情的结束，中国经济出现了强劲复苏的势头。作为重要生产资料的中国重卡行业，也到了又一次快速发展的前夜。尤其近几年来快速发展的新能源重卡，将借此东风，进一步提速发展。

尽管今年1月份重卡销量不尽人意，仅销售4.9万辆，同比下降49%，环比下降9.8%。但1月份是个特殊月份，元旦春节假日集中，疫情爆发，冬季天寒地冻等因素，都造成了1月份产销不振的局面。2月份已显现复苏迹象，根据中汽协数据显示，2023年2月份，重卡市场销售约7.72万辆(企业开票数口径)，环比增长58%，同比增长29%，实现环比、同比双增长。从全年角度来看，2023年重卡市场复苏是大概率事件，但不能期望值过高。与2022年相比，笔者预计增长15%左右，大约75万到80万台。

一、工程基建复苏带动全年整体重卡市场需求回归

整体重卡市场增长的主要动因是国家发展战略使然。在2023年3月6日国家发改委“权威部门话开局”系列发布会上，国家发展改革委副主任赵辰昕、李春临、杨荫凯介绍“着力推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”有关情况，并答记者问。国家发改委有关负责人表示，有信心、有能力实现今年全年CPI的预期目标，并重点提到2023年助推发展的举措，最重要的一项就是基建拉动，春节后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础建设领域内的重大项目建设，加强交通、能源、水利、城建等重大基础设施建设，系统布局新型基础建设。在国家发改委的计划公布之后，各地就陆续发布了大基建开工项目的投资额计划，新一年的投资增速都超过了预期。见下图：

显而易见，2023年将随着新型大基建的加大加强，势必拉动与其强相关的重卡行业、工程机械行业、钢铁行业等复苏发展。但不能期望大幅反弹，因为这种非市场自然需求的复苏，需要政策落实和稳步推进，分步在全年内逐步实施。

二、新能源重卡将实现异军突起

与整体重卡预期小幅增长相比，2023年新能源重卡将获得大幅增长，预期增长将超过60%，甚至更高，达到4万辆左右（2022年是2.5万辆）；而其中70%左右是换电重卡。增长的主要原因有以下四个方面：

（一）国家能源战略安全及“双碳”战略的需要

一方面，从能源安全角度来看，中国目前对石油的对外依存度高达72%，对天然气的对外依存度是44.4%。由于国际局势的严峻和不稳定性（俄乌战争、中美矛盾尖锐、台海局势紧张等），中国大力开发新油田建设和加大煤田开采和运输、天然气勘探及管道建设等刻不容缓。而这些与重卡发展强相关，但由于要加强环保降低污染，另外多是点对点运输，新能源重卡包括矿卡就有了得天独厚的发展机遇。

另一方面，从“双碳”战略来看，相关数据显示，虽然重卡仅约占中国汽车保有量的3%，但在其使用阶段，二氧化碳排放占比约40%左右。新能源重卡将是实现我国汽车产业以及交通领域“双碳”目标的重要突破口。

（二）新能源重卡利好政策的持续发力

中央和地方持续发布新能源重卡利好政策。

2022年11月14日，生态环境部等15部门联合印发的《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》提出，到2025年，全国柴油货车排放检测合格率超过90%，全国柴油货车氮氧化物排放量下降12%，新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过40%，并强调重点要提高新能源重卡的市场渗透率。

2023年2月3日，工信部等八部门联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。通知明确，科学合理制定新能源汽车推广目标，因地制宜开展多元化场景应用，鼓励在短途运输、城建物流以及矿场等特定场景开展新能源重型货车推广应用。在道路通行特权方面，郑州、长沙等地都对燃油重卡和液化天然气重卡在货运类型、工作时间或区域方面进行限制，因此也会倒逼终端用户更加倾向于选择电动重卡以提高运营效率、增加总体收入。

总之，国家和地方政策的持续大力支持，将为2023年新能源重卡市场增长持续保驾护航。

（三）特定场景和换电等商业模式下，新能源重卡经济性逐渐显现

中国地大物博，路况复杂，各种场景众多，这些都给个性化的新能源重卡带来了良好发展机遇。

一方面，在现在许多特定场景中，新能源重卡的经济效益回报已胜过传统燃油重卡，比如有一些重载下的矿区，在几公里的满载下山运输过程中，可自行补电充电，在空车返回上坡过程中耗电，运输的经济效益自然超过传统燃油重卡。

另一方面，换电等商业模式经过市场考验并被接受。近年来以央企国电投旗下的启源芯动力公司为代表，带动了一批相似的运营服务企业推出，不仅提供快捷的换电服务，而且提供电池租赁业务，这样使用新能源重卡的运输企业，只需购买比传统燃油车还便宜的新能源重卡（昂贵的电池和换电站均由启源芯动力公司提供）。车辆使用时，通过支付合理的换电费用，由一次性高价购置变为只有使用时方按需支付，从而解决了新能源重卡的三个最大痛点：购买成本高、充换电时间过长和续航里程焦虑。在很多场景下重卡换电的经济效益已超过传统燃油重卡。

总之，在换电技术、超充技术和基础设施建设的不断完善，动力电池能量密度进一步提高并伴随锂电池原材料价格继续回落，将助推2023年新能源重卡保持持续稳定增长。

（四）企业加快电动化转型，不断推出电动重卡新产品

一方面，企业顺势而为，不断申报或者更新迭代新能源重卡车型。据工信部数据，2022年以来，工信部一共发布了16批新车公示，新能源重卡企业累计申报了1596款新车型（含底盘），车型涵盖牵引车、自卸车、载货车、搅拌车以及专用车（环卫类以及工程类），申报数量之多和车型类别覆盖面之广均创历年新高。

另一方面，企业抢抓电动重卡窗口机遇，加快塑造竞争优势。一是由于电动重卡的动力传动装置较传统车简单，使得规模较小、历史较短的整车企业有了赶超的机会。比如徐工重卡、吉利商用车、北奔汽车、宇通重卡、三一重卡等，都在新能源汽车市场占有率上位居前列，其中徐工重卡今年元月份夺得了新能源重卡和换电重卡双冠。二是新能源智能重卡造车新势力DeepWay和吉利商用车“搅局”，计划2023年实现新能源重卡产品落地，成为新能源重卡发展不可忽视的重要力量。三是传统老牌优势重卡企业意识到紧迫感危机感，近年纷纷加大新能源重卡的研发创新力度，有后来居上的趋势。值得注意的是，目前排名前五的重卡企业集中度（CR5）在85%左右，而电动重卡CR5仅为50%左右。企业产品竞争格局尚不稳定，相信2023年在新老企业相互促进的推动下，新能源重卡会有一个大的飞跃。

除上述四个有利因素会促使新能源重卡快速发展之外，中国经过多年对新能源汽车的重视和引导，现在无论是核心的三电系统（电机，电池，电控），还是其它方面，都有相当的积累，可为新能源重卡的快速发展提供技术上的有力支撑。比如新能源重卡的专利技术方面，2011-2013年，美国的新能源重卡专利申请数量领先全球。但从2013年开始，中国新能源重卡专利申请量开始超越美国，成为全球第一专利申请大国。2021年中国在新能源重卡领域内申请专利超过160项，是第二名美国申请量的8倍。

目前，全球新能源重卡第一技术来源国是中国，新能源重卡专利申请量占全球的申请量总数的45%。排名第三和第四的是欧洲专利局和瑞典专利局，两者的新能源重卡专利数量均为10%左右。

三、新能源重卡技术路径发展展望

近期发达国家加快了新能源汽车的发展进度。比如2月14号欧洲议会通过了2035年欧盟全境停售燃油轻型车（包括禁售HEV、PHEV和REEV），制定了明确的目标和阶段性进度表(尽管重卡此次未限定停售时间，但最多推迟2-3年，也就是2037或2038年)。需要引起注意的是，虽然欧盟将停售燃油车的时间点定在2035年，但从有些国家公布的停售燃油车时间点来看，预计将在2030年前后达成燃油车向新能源汽车转型的基本目标，燃油车转型、新能源车抢占市场的最佳机遇，只有最后7年的时间窗口。

国内很多自主品牌汽车企业近两年也宣布了停售燃油车进度：比亚迪在2022年4月宣布停售传统燃油车；长安汽车2017年就宣布到2025年全面停售传统燃油车。

这是大势所趋。在全球减缓气候变暖的目标以及各国禁售燃油车政策等推动下，不同车企及品牌都不得已对燃油车痛下杀手，燃油车的寿命已然进入了倒计时阶段。这势必也会助推国内新能源车的渗透率快速增长。尤其是油耗排放大户重卡行业，无论是从环保排放角度，还是从高油耗角度，都会成为国家关注的重点。尽管高额补贴不会再有，但法律法规、路权行驶权，以及涉及的种种相关政策优惠等，都会促使新能源重卡加速发展。

 对于中国新能源重卡的技术发展路径，笔者认为：在中短期内，新能源重卡将以多种技术路线并存，但以纯电动为主流，以混动、氢燃料、天然气、甲醇，生物燃料等为辅。从长远发展角度来看，氢燃料将会成为主流，但需要较长时期的沉淀积累、技术攻关，来解决绿色制氢、安全、成本、储存、运输等方面的技术难题。2035年将是关键的一年，中国将随同世界新能源发展的步伐大步迈进，氢燃料届时将呈现快速发展局面，预计将形成三种形式交替并存:氢燃料、纯电动、强混动并驾齐驱的新局面。

由于中国道路条件，能源现状和法律法规的特殊性，在新能源重卡的发展上，自然不可能和国外保持完全一致。比如中国第四阶段燃油限值采用了更高标准和更严格的测试方法，而仅靠纯电动或氢燃料等新能源汽车的发展，是难以中和抵消目前更大批量生产制造的传统燃油重卡的排放量。那么最现实可行的过渡方案是混合动力。中国很多领先的大型整车企业，近年来在混合动力重卡上投入很大人力物力财力，进行研发创新。毫无疑问，这是正确明智的选择。而混合动力重卡虽然是过渡方案，但不可或缺，因为会有十几年甚至更长时间的生存期。这点和欧盟宣布的2035年停售燃油汽车（包括HEV、PHEV和REEV）是有很大不同的。笔者认为中国未来一定会制定符合中国现实的新能源进度政策，而非盲目追随西方国家的目标计划。

四、结论

中国在新能源汽车发展上，抓住了机遇，初步实现了追赶，此轮竞跑没有落后。但谓之“超越”，却言之过早，我们还有大量的基础工作要做，包括三电系统的提升，包括智能汽车的创新研发，包括新能源重卡商业模式的持续完善提升，也包括交通法规条例的健全完善等。

 笔者相信新能源重卡能牢牢抓住本轮新型大基建大投入的契机，发展得更快更大更好，为中国全面赶超西方发达国家而做出应有的贡献。

来源：汽车专家咨询委/ 作者：李大开