2021全年皮卡终端市场特点：演绎4连涨8连降，销量创近年新高

皮卡，在我国一直被划分为货车行业。随着近年各地政策放宽，皮卡成为乘商结合的消费新热点。2021年，在疫情反复、全球芯片危机、货车市场普遍低迷的大环境下，皮卡市场却实现了逆势增长。    

根据终端上牌数据，2021年我国累计实现皮卡终端销售418740辆，同比增长4.8%，销量创近年新高。那么2021皮卡终端市场有哪些主要特点？

终端市场各月依次呈现了“4连涨“”8连降“的市场特征

表： 2021年1-12月各月皮卡终端销量及同比统计（根据终端上牌数据） 

以上图表显示，2021年全年各月皮卡终端销量同比依次呈现“4连涨“和”8连降“的市场特征，这是近年皮卡市场历史上极为罕见的现象。形成”4连涨“和”8连降“的主要原因是：

一是皮卡属于生产资料车型，也是工程项目和单位购买的大件物资，购车规模深受国家经济大环境影响。2021年前4月，国民经济增速一直处在高位，有力带动了工程项目和团体机构需求增长，为2021年前4月的“4连涨”提供了支持。

二是2021年一季度后，在国家经济增速逐步下滑、疫情反复、芯片缺乏等因素的影响下，主流皮卡车企生产和销售的增速都受到了一定程度的影响，催生了2021年5月-12月皮卡终端市场的“8连降“。

终端实际销量创近年同期新高

表：近5年皮卡终端销量及同比统计（根据终端上牌数据）

上表显示，2021年皮卡终端实现销量41.9万辆，比2020年增长4.8%，居于近年同期最高，可见2021年的皮卡市场在近年中是最好的。为啥在2021年货车市场整体呈现下降(-8.5%,中汽协数据)的大背景下，皮卡市场却能实现逆势增长？据调研主要原因有以下几方面：

首先，进入2021年以来，商务部再度提出要扩大皮卡进城范围，为2021年皮卡终端市场的增长起到了保驾护航的作用。2月，商务部发布《商务领域促进汽车消费工作指引》，提出对农村居民购买皮卡用车给予补贴支持。商务部还要求，要加快取消皮卡进城限制，充分发挥皮卡客货两用功能。

其次，在前两年的基础上，2021年以来取消皮卡进城限制的城市更多了，皮卡的路权更大了，提高了终端客户购买皮卡的积极性。以河北石家庄、山东济南、江西南昌为代表的省会城市及其所在省份的其他地级市在2019-2020年期间陆续解禁皮卡，给用户带来了极大的通行便捷性。其中，河北省唐山、秦皇岛等地区曾经正式公布皮卡解禁文件，其他地区暂不限制皮卡在市区通行。除济南外，山东省淄博、烟台以及临沂等陆续出台取消皮卡通行限制的具体文件，明确放开皮卡进城；重庆、武汉等在2020年先后都放宽了皮卡进城的限制。特别是进入2021年以来，山东临沂、安徽黄山、广西柳州、贵州贵阳、湖南益阳、福建福州、吉林长春等多个地市陆续取消了对皮卡进城的限制。此外，贵州省规定，自2021年4月9日起，安装ETC皮卡高速免称重通行，提高了皮卡车主配备ETC装置的积极性。

再次，供给端大量的新品上市有力推动了2021年皮卡市场的增长。据不完全统计，作为皮卡市场供给端的车企2021年至少推出了50款新品，囊括了经济实用型到高端的乘用皮卡，受到了终端客户的热捧。

第四，皮卡的消费文化逐步兴起及各厂商努力提升皮卡消费效果的显现，都不同程度促进了2021年皮卡的增长。

      

自动挡皮卡销量同比增长近4成

根据终端销量信息，2021年国内狭义自动挡皮卡终端销售91244辆，同比2020年的66227辆同比增长近4成（37.8%），成为推动2021年皮卡终端市场增长的中坚力量。

表：2021年主流车企狭义自动挡皮卡销量同比及占比统计 

上表可见，2021年狭义自动挡皮卡（不含特种和专用皮卡等）终端销量91244辆，同比增长近4成（37.8%），跑赢皮卡终端大盘4.8%的增幅近33个百分点，说明2021年自动挡皮卡是拉动2021年皮卡市场大盘增长的中坚力量。

从车企表现看，主流皮卡车企TOP5中，销量同比均为正增长，其中郑州日产同比增幅达到156.8%，为最大；从市场占比看，长城汽车一家独大，占比超半壁江山（52.1%），但同比(2020长城汽车市场份额为60.42%)市场份额下降了近8.32个百分点，说明自动挡皮卡市场竞争激烈。

长城汽车销量一家独大强势夺冠，江铃皮卡、江西五十铃分居第二、三名

表： 2021年皮卡TOP10终端销量排行（根据终端上牌数据）

上表可见，在2021年，皮卡TOP10终端销量中呈现以下特点：

——长城汽车销量为184873辆，也是唯一销量超过15万辆层级的企业，比第2名销量多了近3倍，但同比下降7.3%（据悉是受到芯片供应不足影响），仍以绝对优势碾压群雄位居龙头老大。

——江铃皮卡销量60459辆，同比增长3.8%，跑输皮卡大盘，居于第二。

——江西五十铃销量40981辆，同比增长12.4%，跑赢皮卡大盘，居于第三。

——郑州日产销量40831辆，同比增长21%，跑赢皮卡大盘，居于第四。

——福田销量15966辆，同比增长25.7%，跑赢皮卡大盘，是行业增幅第二大的车企，居于第五。

——上汽大通销量13413辆，同比增长30.1%，跑赢皮卡大盘，是行业增幅第一大的车企，位居第六。

——江淮皮卡销量13091辆，同比增长25.1%，增幅是行业第三大，排名第七。

——第8—第10名销量都在10000辆以下。

总体看，2021年TOP10中销量同比6增4降，同比增幅最大的是上汽大通，增幅达30.1%；其中跑赢皮卡大盘的有5家。

从市场份额同比增减看，同比份额增加最多的是郑州日产，份额减少最大的是长城汽车

表： 2021年皮卡TOP10市场份额及同比增减统计（根据终端上牌数据）

上表显示，2021年皮卡TOP10车企市场份额同比增减成=呈现以下特点：

——长城皮卡占比44.15%，一家独大，但同比下降5.79个百分点，说明其份额正在被其他竞争对手蚕食；

——江铃皮卡市场占比14.44%，排名第二，且同比市场份额下降0.14个百分点；

——江西五十铃皮卡占比9.79%，排名第三，但同比增长0.67个百分点；

——郑州日产皮卡占比9.75%，位居第四，且同比增加1.31个百分点，是行业同比份额增加最大的车企；

——福田皮卡占比3.81%，排列第五，同比份额增加0.63个百分点；

——上汽大通占比3.2%，排名第五，同比份额增加0.62个百分点；

——江淮皮卡占比3.13个百分点，排名第六，同比份额增加0.51个百分点；

——第8-第10名市场份额均在3%以下。

总体来看，2021年皮卡TOP10中份额同比5增5降，其中郑州日产同比份额增加最大；长城汽车同比份额减少最多；TOP10累计占比93.29%，同比减少4.31%，说明2021年皮卡市场垄断程度减弱。

从2021年皮卡终端市场区域流向看，山东、河北、云南居前三

表：2021年皮卡流向top10区域市场销量、占比排行（根据终端上牌数据）

以上图表可见，2021年皮卡终端市场的区域分布特征是：从全国区域市场销量看，山东位居榜首，河北、云南分别位居第二和第三；从销量同比增幅看，TOP15中同比增幅最大的是新疆，其次是浙江，再次是山东。

从占据的市场份额看，山东占据6.49%的份额，位居第一；河北是我国皮卡的主要生产基地，占据地利优势，皮卡销量位居第二，占比为6.40%；云南地处边陲，但地形复杂，对柴油动力的皮卡需求较多，占比6.14%，位居第二；新疆居第四，市场占比6.14%，新疆地域辽阔，对越野性能较好的皮卡需求较多；第4-第10名市场份额均在6%以下。