2024年5月内燃机行业销量环比下降,同比基本持平,1-5月累计销量同比增幅小幅回落。
5月,在设备更新和消费品以旧换新政策推动下,各行业发展平稳,但当前国内的消费增长相对缓慢,行业竞争激烈,总体运行依然面临较大压力。5月的内燃机市场表现相对平稳,销量同比基本持平,累计同比增幅小幅回落。具体表现为:5月内燃机销量370.04万台,环比增长-7.07%,同比增长0.06%;1-5月累计销量1859.94万台,同比增长4.91%。(较1-4月涨幅减少1.28个百分点)
终端方面,乘用车市场继续保持良好势头,商用车持续缓慢回升,农机、工程等市场销量形势依然较为严峻。
5月,内燃机销量370.04台,环比增长-7.07%,同比增长0.06%;功率完成22070.33万千瓦,环比增长-7.77%,同比增长-6.56%。 1-5月累计销量1859.94万台,同比增长4.91%;累计功率完成113692.20万千瓦,同比增长2.99%。分燃料类型情况:
5月,在分燃料大类中,柴油机销量环比下降,同比增长,累计同比下降;汽油机销量环比、同比下降,累计同比增长。具体为:与上月比,柴油机增长-12.88%,汽油机增长-6.26%;与上年同期比,柴油机同比增长1.21%,汽油机同比增长-0.12%;与上年同期累计比,柴油机同比增长-2.80%,汽油机同比增长5.98%。
5月,柴油内燃机销售40.64万台(其中:乘用车用1.45万台,商用车用15.98万台,工程机械用6.79万台,农机用12.58万台,船用0.47万台,发电用3.20万台,园林用0.05万台,通用0.11万台),汽油内燃机销量329.03万台。1-5月柴油机销量222.13万台(其中乘用车用6.78万台,商用车用89.61万台,工程机械用37.54万台,农机用69.90万台,船用2.44万台,发电用14.99万台,园林用0.34万台,通用0.52万台),汽油内燃机销量1635.82万台。 5月,在分用途市场可比口径中,各分类用途环比均下降。具体为:乘用车用增长-7.85%,商用车用增长-7.42%,工程机械用增长-18.60%,农业机械用增长-7.27%,船用增长-9.40%,发电机组用增长-7.39%,园林机械用增长-18.58%,摩托车用增长-3.91%,通机用增长-31.64%。 与上年同期比,乘用车用、商用车用、船用、园林用同比下降,其余各分类用途同比增长。具体为:乘用车用增长-7.84%,商用车用增长-1.06%,工程机械用增长1.23%,农业机械用用增长27.20%,船用增长-7.87%,发电机组用增长13.09%,园林机械用增长-10.16%,摩托车用增长3.49%,通机用增长10.90%。 与上年累计比,除工程用、船用、发电用、园林用外其他各分类用途均为正增长。具体为:乘用车用增长3.61%,商用车用增长0.07%,工程机械用增长-7.23%,农业机械用用增长11.80%,船用增长-16.38%,发电机组用增长-5.77%,园林机械用增长-11.77%,摩托车用增长9.44%,通机用增长8.91%。 5月,乘用车用销售144.36万台,商用车用20.34万台,工程机械用7.20万台,农业机械用35.57万台,船用0.47万台,发电机组用13.24万台,园林机械用10.79万台,摩托车用136.69万台,通机用1.38万台。 1-5月,乘用车用累计销售730.03万台,商用车用109.00万台,工程机械用40.22万台,农业机械用200.88万台,船用2.44万台,发电机组用61.79万台,园林机械用63.32万台,摩托车用644.26万台,通机用8.00万台。 5月单缸柴油机市场销量环比下降,同比增长,累计同比下降。5月,单缸柴油机销售8.23万台,环比增长-6.88%,同比增长0.56%;1-5月累计销量39.36万台,同比增长-11.59%。排名靠前的五家企业为:常柴、常发、凯米尔、三环、莱动。 其中主要配套于农业机械领域的单缸柴油机5月销量7.50万台,环比增长-6.79%,同比增长2.23%;1-5月累计销量35.70万台,同比增长-9.32%。 商用车市场5月环比下降,同比增长,累计同比增长,导致商用车占比较多的多缸柴油机市场销量趋同波动。 5月,多缸柴油机企业共销量32.41万台,环比增长-14.29%,同比增长1.37%;1-5月累计销量182.77万台,同比增长-0.68%。潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、新柴、解放动力、东康、福康、上海新动力销量居前十名,占多缸柴油机总销量的77.06%;市场份额占比中:潍柴18.61%、玉柴11.30%、云内8.79%、全柴7.91%、江铃7.12%、新柴6.30%、解放动力4.81%、东康4.77%、福康3.95%、上海新动力3.51%。
5月,商用车用多缸柴油机销量15.98万台,环比增长-14.14%,同比增长1.28%,1-5月累计销量89.61万台,同比增长6.60%。销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、江淮、东康、全柴、欧康动力,其前十名销量占总销量90.01%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比22.11%、江铃14.52%、云内9.99%、玉柴9.02%、福康8.05%、解放动力6.55%、江淮5.26%、东康5.11%、全柴4.72%、欧康4.69%。
5月,工程机械用多缸柴油机销量6.69万台,环比增长-16.69%,同比增长3.29%;1-5月累计销量37.17万台,同比增长-5.91%。销量前十的为新柴、全柴、潍柴、云内、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、解放动力、上海新动力,其前十名销量占其总销量96.95%。 乘用车市场5月产销环比、同比、累计同比均增长,受其影响主要配套乘用车市场的多缸汽油机销量也呈趋同走势。 5月多缸汽油机销量147.10万台,环比增长-7.09%,同比增长-8.01%;1-5月累计销量741.75万台,同比增长2.68%。在45家多缸汽油机企业中奇瑞、比亚迪、吉利、一汽-大众、长安汽车、蜂巢动力、上通五菱、北京奔驰、东风有限、广丰发动机销量排在前列,占总销量的62.35%。在销量较多的企业中,奇瑞、比亚迪、吉利、蜂巢动力累计销量增势表现突出。 乘用车用在多缸汽油机占比为97.50%,5月销量142.90万台,环比增长-7.94%,同比增长-7.85%;1-5月累计销量723.25万台,同比增长3.76%。奇瑞、比亚迪、吉利、一汽-大众、长安汽车、蜂巢动力、上通五菱、北京奔驰、东风有限、广丰发动机销量排在前列。 行业主要做进出口贸易,受内外部环境影响明显导致波及较大。在可比口径中,5月小汽油机销量环比下降,同比及累计同比增长。5月小汽油机销量62.75万台,环比增长-10.48%,同比增长35.42%;1-5月累计销量333.81万台,同比增长14.74%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、力帆内燃机、苏州双马。 在配套农业机械中,5月销量22.99万台,环比增长-3.33%,同比增长44.69%。1-5月累计销量130.98万台,同比增长25.58% 在配套园林机械领域中,5月销量10.74万台,环比增长-18.39%,同比增长-9.96%;1-5月累计销量62.98万台,同比增长-11.83%。来源:中内协会数据
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