2022年重卡市场特点：“ 12连降”累销67万辆！2023年何时止跌回升？

回顾刚刚过去的2022年，在市场提前透支、疫情肆虐、经济下行、投资和消费低迷、市场预期转弱等诸多不利因素的综合作用下，重卡市场成为近年来最为低迷、最为难熬的一年：全年各月销量同比出现罕见的“12连降”；车企经营遇到了前所未有的困难；卡友的钱袋子“空空如也”。

最新公开数据显示， 2022年12月我国重卡销售5.4万辆（开票数据，非终端数据，含出口），环比增长16%，同比（去年12月重卡销售5.75万辆）下降6%，销量创近年同期新低；2022年全年重卡累计销售67.2万辆， 同比2021年（累计销售139.5万辆）下降52%，销量也创近年最低。

值得一提的是，虽然2022年国内重卡需求一直呈现颓势，但新能源和出口市场一直表现较好，成为2022年重卡行业的两大亮点。

从车企表现看，2022年12月销冠再度易主，东风汽车（含东风商用车及东风柳汽，下同）以1.5万辆的销量夺得第一；中国重汽以1万辆的销量居第二；一汽解放以0.95万辆的销量列第三。

从2022年12月的销量同比看，top10中东风、福田、江淮和陕汽4家企业实现了逆势增长，其增幅分别为38%、23%、220%和21%，特别是江淮重卡大涨两倍多，表现出色；

在2022年全年累计销量中，中国重汽以15.82万辆居榜首，一汽解放以12.77万辆居第二，东风汽车以12.64万辆列第三；从2022年累计销量同比看，TOP10全部下滑。

那么，2022年重卡市场有哪些主要特征？2023年何时将出现止跌回升？

2022年12月及全年重卡销量均创近年同期新低

表：近年12月及全年重卡销量及同比统计（来源：根据中汽协及公开数据）

上表显示，2022年12月重卡销量5.4万辆，在近6年同期中处于最低（销量同比下降6%，降幅居近6年同期第三）；2022年全年重卡累计销售67.2万辆，销量创近6年最低，也是近年第一个销量低于100万辆的年份；同比降幅52%，也创近年同期新低。据调研分析，主要原因有：

一是2022年12月国内市场需求严重不足。国家统计局数据显示， 2022年12月我国制造业的PMI值为47%，不但处于荣枯线以下，且创2022年各月新低，这意味着2022年12月国内的重卡市场需求严重不足。

二是受疫情的严重影响。2022年12月是我国疫情管控全面放开的第一个月，全国新冠感染人数大增，对12月国内的重卡市场造成了较为严重的影响。

三是2021年上半年的国六升级，提前透支了2022年的市场需求。

四是运营成本上升，运价仍“原地踏步”。2022年油价涨多降少，重卡运营成本上升，而运价仍“原地踏步”，没有起色，因此导致卡友们购车积极性大降。

五是宏观经济下行，实体企业输出货源减少。2022年经济增速相对2021年下滑明显，加之疫情影响，大部分实体企业效益滑坡（甚至有很多中小型企业倒闭），导致企业输出的货源大幅度减少，因此对重卡车辆的需求锐减。

六是经销商库存太多，遏制了新车的市场拓展。由于部分经销商还有不少国五库存车在2022年前仍没有售出，加上主机厂不断给经销商压库国六车型，致使国六重卡库存也在增多。

终端上牌数据显示，2022年1-11月重卡终端实销426332辆（各月实际销量见下图）。而2022年1-11月中汽协重卡开票数据（含出口）为61.8万辆，扣除2022年1-11月重卡出口大约9.5万辆（含14吨以上各类重卡，中国汽车流通协会出口数据），也就是说，截止到2022年11月，我国厂商的重卡库存大约在10万辆左右。

如此庞大的库存量不仅占用了经销商的流动资金，而且也给经销商拓展新车市场带来严重的影响，因此对2023重卡新车的销售很不利。

七是客户市场预期转弱。由于2022年货运市场持续萧条，不少终端客户对未来市场的信心不足，因此投资购买重卡的计划减少或取消。

2022年各月销量同比演绎“12连降”

表：2022年1-12月重卡各月销量及同比增幅（来源：根据中汽协及公开数据）

上图表显示，在2022年1-12月各月重卡销量同比中，依次演绎了“12连降”的市场轨迹。这一市场特征在近年重卡销量历史上是绝无仅有的，因此成为2022年重卡市场一个最为明显的特征之一。其中降幅最大的是2022年4月（-76.2%），这是疫情管控最为严格的月份（全国大部分区域都处于静默状态）；降幅最小的是12月份，这并不意味着12月的重卡市场已经回暖，而是2021年同期销量基数较低导致的。

出口市场表现抢眼，成为抑制重卡大盘下滑的骨干力量

虽然2022年12月份的重卡出口数据暂时没有出炉，根据公开报道，今年12月我国重卡出口销量表现较好。特别是中国重汽、陕汽集团及江淮汽车等主流车企，在今年12月的重卡出口市场中均取得了较好的业绩，尤其总质量为20吨以上的柴油重卡出口表现更为突出，延续了之前的增长态势。

截图：2022年1-11月我国20吨以上重卡出口数量及同比（来源：中国汽车流通协会提供的海关数据）

根据中国汽车流通协会提供的海关数据（见上图），2022年1-11月我国重卡（总质量在20吨以上柴油重卡车型）累计出口69109辆，同比增长超3成（31%）。加之2022年12月重卡在海外出口市场的良好表现，因此基本可以认定我国2022年1-12月重卡出口市场同比增幅较高，远远跑赢2022年重卡大盘52%的降幅，成为2022年重卡行业的一个亮点。

新能源重卡累计销量创近年新高，三一、徐工、汉马居前三

根据终端上牌信息，2022年1-11月新能源重卡累计销售19036辆，已超越了历年新能源重卡销量，同比大涨156%；且各月销量同比呈现了“11连涨”，与2022年重卡大盘的“12连降”相比简直是“冰火两重天”，成为2022年重卡行业的“一道光”。

表：2022年1-11月各月新能源重卡销量及同比（来源：终端上牌信息）

综合上述分析，尽管2022年12月的新能源重卡终端销量暂时还没有出炉，但现在可以肯定2022年全年新能源重卡市场同比增长至少在1倍以上，远远跑赢2022年重卡大盘，且销量创近年新高也已是“铁定的事实”了。

表：2022年1-11月新能源重卡销量top10排行（来源：终端上牌信息）

上表可见，在2022年1-11月新能源重卡销量top10“排位赛”中，三一汽车、徐工重卡及汉马科技居前三；TOP10同比全部大增（其中徐工重卡以316%的增速领涨），是推动2022年新能源重卡大涨的“中流砥柱”。

全年累计重卡销量：重汽夺冠，解放、东风分获亚军、季军；主流车企同比均下滑

表：2022年重卡主流重卡企业销量排行（来源：根据公开数据）

上表可见，2022年重卡主流车企销量及同比呈现以下特点：

----中国重汽累计销量15.82万辆，也是唯一销量超越15万辆的企业夺冠，同比下降45%，跑赢大盘；

  ----一汽解放累计销量12.77万辆，位居行业第二，同比下降63%，跑输大盘；

----东风汽车累计销量12.64万辆，居第三，同比下降52%，与大盘持平；

----陕汽集团累计销量10.87万辆，位居行业第四，同比下降44%，跑赢大盘。

上述top4车企2022年累计销量均超10万辆，组成了行业“10万辆俱乐部”。接下来排位是：

----福田汽车累计销量6.63万辆，位居行业第五，同比下降37%，跑赢大盘，也是行业同比下降幅度最小的车企，表现较好；

----大运重卡累计销量1.74万辆，位居行业第六，同比下降43%，跑赢大盘；

----江淮重卡累计销量1.49万辆，位居行业第七，同比下降56%，跑输大盘；

----上汽红岩累计销量1.30万辆，居行业第八，同比下降79%，跑输大盘；是行业同比降幅最大的车企；

----徐工重卡累计销量1.21万辆，位居行业第九， 同比下降37%，也是行业同比降幅最小的车企，表现较好。

总体看，2022年重卡行业大盘累计销售重卡67.2万辆，同比下降52%；重汽夺冠、解放及东风分别居第二和第三；主流车企销量同比均呈现较大幅度的下降；与行业大盘比较，主流车企中，有6家车企增速跑赢大盘，3家车企跑输大盘。

重卡累计市场份额：中国重汽增加最多，解放减少最多

表：2022年重卡主流车企市场份额及同比变化情况（来源：根据公开数据）

上表可见，2022年重卡主流车企市场份额同比变化特征是：

----中国重汽占有份额23.5%，位居第一，且同比份额增加3.0个百分点，份额同比增加位居行业最多；

----解放市场占有份额为19%，位居第二，且同比份额减少5.8个百分点，是2022年市场份额同比减少最多的车企；

----东风汽车占有份额为18.8%，位居第三，且同比份额下降0.2个百分点；

----陕汽集团市场占有份额为16.2%，位居第四，且同比份额增加2.4个百分点；

----福田汽车市场占有份额为9.9%，位居第五，同比份额增加2.35个百分点，是行业份额同比下降最大的车企；

----大运重卡市场份额为2.6%，位居第六，且同比份额增加0.42个百分点；

----江淮重卡市场占有份额为2.2%，位居第七，且同比份额下降0.25个百分点；

----上汽红岩卡市场占有份额为1.90%，位居第八，且同比份额下降2.62个百分点；

----徐工重卡市场占有份额为1.8%，位居第九，且同比份额增加0.4个百分点；

----其他车企市场占有份额为4%，且同比份额下降0.23个百分点。

总体看，2022年主流重卡车企中市场份额同比5增（重汽、陕汽、福田、大运、徐工）、4减（解放、东风、江淮、红岩），其中中国重汽份额居老大，且市场份额同比增加最多；解放居第二且同比份额减少最多。可见，2022年我国重卡市场头部企业的市场份额争夺战十分激烈。

2023年重卡市场何时将出现止跌回升？

在极端艰难的2022年，重卡市场以67.2万辆销量、同比下降52%的业绩收官，业内对于2023年重卡市场充满着期待。那么2023年的重卡市场在何时将出现止跌回升？

笔者认为，短期内市场难言复苏，在今年一季度或将仍维持低迷态势。

2023年是我国疫情管控完全放开后的第一年。目前来看，疫情感染高峰期仍然在全国多地持续，并有可能在更大范围内蔓延。这意味着在短期时间内国内的经济活动仍然会遭受到疫情的影响，投资和消费领域仍将处于低迷状态。而作为大型生产资料的重卡与经济大环境高度关联，是我国经济的“晴雨表”和“温度计”。也就是说，短期内各行业对重卡市场的需求仍然会处于严重的不足状态。

此外，今年春节处在1月下旬到2月初，正是每年重卡市场的销售淡季，重卡市场出现复苏的可能性不大。综合上述因素判断分析，2023年第一季度的重卡市场复苏的可能性较小。

从多方面情况分析，过了3月之后，2023年重卡市场有可能会出现止跌回升。

首先是随着今年3月份“两会”的召开，新的政府也将换届，或将出台一系列刺激经济增长的政策。比如有可能会重启新基建项目，还可能会进一步出台刺激房地产市场的新政策，这些都将利好重卡市场的复苏。

其次是3月份之后，天气转暖，疫情可能会趋缓，将促进各行业投资和消费的拉升，对重卡市场的复苏也特别有利。

再次就是经过之前对库存的处理，经销商库存将减少，经销商的库存压力也会减轻，或将重振市场信心。

综上分析，2023年的重卡市场的止跌回升或将出现在第二季度。总体来看，2023年的重卡市场将会呈现“前低后高”的走势，并逐渐趋于好转。

笔者判断，2023年重卡市场销量同比将增长15%-20%,全年销量有望达到75万—80万辆。

具体如何，请业内拭目以待！

任诗发/商用汽车杂志