2022年轻卡市场特点:销量创新低福田霸榜, 新能源12连涨远程领跑
上传于 2023-01-19 10:50:54 类目:数据 作者:任诗发 来源:商用汽车杂志社 阅读量:12041
轻卡作为货车中体量大、竞争最为激烈的细分市场,历来受到行业的高度关注。由于疫情肆虐叠加经济下行及蓝牌轻卡新规落地等多种因素的影响,2022年的轻卡市场表现“差强人意”。
中汽协会数据显示,2022年12月轻卡销售13.61万辆(开票数据,含皮卡和出口,下同,特别注明的除外),同比下滑23%;2022年全年轻卡以销量161.8万辆、同比下滑23.4%收官。
从企业表现看,2022年12月福田汽车销售2.55万辆居第一;长安汽车和东风汽车分别以16662辆和14539辆销量居第二和第三;TOP10单月销量同比1增(长安汽车同比增长71.09%)9降。
2022年累计销量中,福田汽车销售31.07万辆强势霸榜;长城汽车和东风汽车分别以18.67万辆和17.52万辆居第二、第三;TOP10累计销量同比1增(上汽大通同比增长8.65%)9降。
从终端实际销量看,2022年12月轻卡实销 (不含皮卡和出口)6.6万辆,同比下降24.2%;2022年轻卡累计实销(不含皮卡和出口)63万辆,同比(2021年轻卡实销85.1万辆)下滑26%。从轻卡实销的各种细分车型看,载货车和厢货最受欢迎。
虽然2022年12月和全年轻卡市场表现均不佳,但新能源轻卡市场却“风景独好”。终端上牌数据显示,2022年12月新能源轻卡销售1.5万辆,同比(2021年12月新能源轻卡销售5599辆)大涨168%;2022年新能源轻卡累计销售4.05万辆, 同比(2021年新能源轻卡销售2.01万辆)翻一番(增长101.3%)。
那么,2022年轻卡市场有哪些主要特点?现予以扼要总结分析。
2022年轻卡累计销量及同比均创近年同期新低
表:近6年轻卡销量及同比增幅统计(来源:根据中汽协会数据)
上表显示,2022年轻卡累计销量161.8万辆,在近6年同期中居最低,同比降幅为23.4%,增速也创近年同期新低,可见2022年的轻卡市场是近年来最为惨淡的。具体原因主要包括:前期因国六升级而导致销量提前透支;经济下行导致企业效益滑坡货源减少;经销商库存车辆占用了大量的流动资金无力进购新车;油价上涨、运价低迷,卡友购车积极性降低;疫情影响使得市场预期转弱等多方面的不利因素。
2022年轻卡累计销量冠军仍花落福田,大通、长安表现抢眼
表:2022年轻卡累计销量top10排行(来源:根据中汽协会数据)
以上图表可见,2022年轻卡TOP10销量排行呈现以下特点:
——福田汽车累计销量310705辆,同比下滑224.96%,跑输轻卡大盘,但仍是轻卡行业唯一一家销量超越30万辆的车企,强势霸榜;
——长城汽车(主要是皮卡)居第二,累计销量186715辆,同比下降19.67%,跑赢轻卡大盘;
——东风汽车居第三,累计销量175229辆,同比下降25.22%,跑输轻卡大盘;
——重庆长安汽车居第四,累计销量171901辆,同比下降3.61%,跑赢轻卡大盘;
——江淮汽车累计销量152893辆,居第五,同比下降26.64%,跑输轻卡大盘;
——江铃汽车累计销量127599辆,居第六,同比下降31.4%,跑输轻卡大盘;
——上汽大通累计销量104577辆,居第七,同比增长8.65%,是top10中同比唯一实现正增长的企业,跑赢轻卡大盘,表现抢眼;
——中国重汽累计销量70598辆,居第八,同比下降35.45%,跑输轻卡大盘;
——一汽解放累计销量39480辆,同比下降49.02%,是TOP10中降幅最大的车企,跑输轻卡大盘;
——江西五十铃居第十,累计销量39799辆,同比下降24.69%,跑输轻卡大盘。
总之,TOP10中累计销量同比9降1增,福田一骑绝尘,上汽大通同比唯一正增长,一汽解放同比降幅最大。
2022年轻卡终端市场实销63万辆,同比下降26%
根据终端上牌数据,2022年轻卡终端实际销量63万辆(不含皮卡和出口),同比下滑26%。2022年1-12月各月轻卡实际销量(均不含皮卡和出口)如下图:
上图显示,在2022年1-12各月轻卡终端销量中,8月实销97069辆,创2022年各月销量新高。根据分析主要是因为蓝牌轻卡新规过渡期在2022年8月31日结束,也就是说不合规的大排量轻卡过了2022年8月31日后,就不能再上牌销售了,大多数轻卡厂商都抢在2022年8月将库存的众多不合新规的轻卡车型集中上牌,因此导致了2022年8月轻卡实际销量创下2022年各月新高。
2022年轻卡终端市场中载货车和厢货最热销
表:按功能用途划分的2022年轻卡终端市场各细分车型销量及占比统计(来源:根据终端上牌数据,不含皮卡和出口)
以上图表可见,按车型功能用途划分,2022年各类车型销量及占比呈现以下特征:
---栏板式载货车累计销售175139辆,占比27.8%,居第一;
---各类厢货累计销售173249辆,占比27.5%,居第二;
---仓栅式运输车累计销售65457辆,占比10.39%,居第四;
---自卸车累计销售63945辆,占比10.15%,居第四;
---冷藏车累计销售33894辆,占比5.38%,居第六;
---其他类车型(含环卫车、保温车、危化品运输车型、清障车、救援车等各类轻型专用车)累计销售118313辆,占比18.78%。
在2022年轻卡各类细分车型销量中,载货车和厢货最为热销,二者累计占比55.3%,占2022年轻卡终端市场的大半壁江山。
新能源轻卡销量同比“12连涨”,远程汽车领跑
表:2022年1-12月各月新能源轻卡销量及同比(数据来源:终端上牌及截图1,不含皮卡和出口)
以上图表显示,2022年1-12月各月新能源轻卡销量同比均呈现较大幅度的增长,2022年累计同比增长101.3%,远跑赢2022年轻卡终端市场大盘26%的降幅。
2022年1-12月新能源轻卡销量同比出现了“12连涨”,据分析主要得益于国家利好的新能源汽车政策;其次是得益于各地对新能源轻卡物流车在上牌、路权、上路运行、年审及购置税等方面均给予了“绿色通道”。
表:2022年新能源轻卡销量及占比(来源:根据终端上牌信息)
以上图表显示,在2022年新能源轻卡竞争格局中,吉利远程汽车累计销售9501辆,市场占比23.5%,居榜首;第二、第三分别是东风汽车和福田汽车,累计销量分别为7536辆和4507辆,市场占比分别为18.6%和11.1%;上汽大通累计销售3608辆,市场占比8.9%,居第四;中国重汽累计销售2173辆,市场占比5.4%,居第五;其余车企累计销量均在2000辆以下,市场占比均在5%以下。
广东、江苏、山东居前三,TOP10占比近8成
表:2022年全国top10区域轻卡销量排行(来源:根据终端上牌信息,不含皮卡和出口)
上表可见,2022年轻卡的区域市场流向特征是:广东区域位居第一,销量占比11.5%,且同比增加0.1个百分点;江苏、山东区域分别位居第二和第三,销量占比分别为10.1%和9.5%,其中江苏占比同比增加0.1%,山东占比同比增加0.3%。
TOP10累计占比近8成(78.5%),且其同比增加0.3个百分点,说明轻卡市场集中度进一步提高,top10中市场占比同比6增4减。
总之,2022年轻卡终端实际销量区域分布不均,经济发达地区物流业务量大,是轻卡流向的重点区域,且市场集中度同比有微弱提高的趋势。
任诗发/商用汽车杂志社